Im Sprint
Monatliche Belegnachforderung
HeuteOffene Posten suchen, Rückfragen von Hand schreiben.
Mit EVORIRückfrageliste je Mandant zur Freigabe, Rückläufer zugeordnet.
KI für Steuerkanzleien Jeden Monat dieselbe Jagd nach fehlenden Belegen.
Kontoumsätze ohne Beleg, unvollständige Unterlagen, Rückfragen per Mail, Telefon und Zettel. Das trifft ein Team, in dem viele offene Stellen unbesetzt bleiben. In zwei Wochen bauen wir einen Rückfragen-Assistenten auf Basis Ihrer DATEV-Exporte.
- Festpreis 12.500 € netto
- Daten in Deutschland
- Kostenlose Nacharbeit, falls nicht wie vereinbart
Heute verstreut
- DATEV-Export
- Mails
- Belegfotos
- Pendelordner
EVORIStudioBelegnachforderung
Fertig vorbereitet
Rückfrageliste, Mandant 10432
- 19 Belege den Buchungen zugeordnet
- 4 Belege fehlen, Liste im Kanzleiton bereit
„Für Mai fehlen uns noch 4 Belege: Tankstelle 12.05., Bewirtung 18.05. …“
Versendet wird erst nach Ihrer Freigabe.Was Forschung und Verbände sagen
36,1 %
der offenen Stellen für Steuerfachangestellte blieben in Berufsausübungsgesellschaften zuletzt unbesetzt, mehr als jede dritte.
60,7 %
der Partner in Berufsausübungsgesellschaften nennen „hohen organisatorischen Aufwand“ als größte Digitalisierungshürde. Ein Viertel (25,4 %) nennt die mangelnde Vernetzungsfähigkeit der Mandanten.
„Künstliche Intelligenz (KI) ist kein Ersatz für steuerliche Expertise – sie ist ein Verstärker.“ Und: „Eigenverantwortliche Endkontrolle ist das Gebot der Stunde.“
Heute
- Kontoumsätze ohne Beleg aus DATEV heraussuchen
- Rückfragen je Mandant von Hand formulieren
- Erinnern, nachfassen, Rückläufer zuordnen
- Dasselbe im nächsten Monat
Mit dem Prototyp
- Der Assistent gruppiert offene Posten je Mandant
- Er formuliert die Rückfrageliste im Kanzleiton
- Ihre Steuerfachangestellten prüfen und geben frei
- Rückläufer werden als offen oder erledigt markiert
Datenschutz und Berufsrecht
Vor dem ersten Datensatz schließen wir eine Vereinbarung nach § 62a StBerG in Textform mit Belehrung und legen alle Unterauftragnehmer offen. Wir arbeiten als mitwirkende Person nach § 203 StGB, mit Auftragsverarbeitungsvertrag und ohne Training mit Mandantendaten. Im Sprint nutzen wir pseudonymisierte Daten oder die Einwilligung der Pilotmandanten. Die Endkontrolle bleibt bei Ihrer Kanzlei. EVORI leistet keine Hilfe in Steuersachen, der Assistent erstellt nur Entwürfe.
Referenz
Beim BVM erstellt unsere KI-Plattform Beiträge im CI des Verbands: rund 45 Minuten pro Beitrag vorher, heute unter einer Minute. Ein Mensch gibt jeden frei. Für Ihren Fall gehen wir genauso vor.
Zum Kundenprojekt →Das Angebot: KI-Sprint Belegnachforderung
Rückfragelisten für Ihre Pilotmandanten in zwei Wochen
Woche 1Woche 2
Ist-MessungPrototyp läuftGo/No-Go
Woche 1
- Vorab: Vereinbarung nach § 62a StBerG in Textform, Auftragsverarbeitungsvertrag, Offenlegung aller Unterauftragnehmer
- Prozessaufnahme mit dem Fibu-Team und Berufsträgern
- Ist-Messung an 3 bis 5 Pilotmandaten
- Pseudonymisierung oder Einwilligung der Pilotmandanten
Woche 2
- Prototyp Rückfragen-Assistent mit Freigabe
- Versand über Ihren Kanzleikanal, Zuordnung der Rückläufer
- Erste Messung und Fahrplan
Was Sie mitbringen
- Unterzeichnete Vereinbarung nach § 62a StBerG
- DATEV-Exporte, z. B. Kontoumsätze ohne Beleg oder OPOS-Liste
- Eine Steuerfachangestellte oder einen Steuerfachangestellten für die Freigabetests
Was wir bewusst nicht versprechen
- DATEV-Integration im Sprint
- Steuerliche Beurteilungen durch die KI
- Automatischen Versand ohne Freigabe
- „Rechtssicher“ oder „berufsrechtskonform garantiert“
Systeme Exporte aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, Versand über Ihren Kanzleikanal. Kein Rückschreiben in DATEV im Sprint.
Nach dem Sprint
Umsetzen, betreiben, ausbauen
- 1KI-SprintPrototyp und Entscheidung
- 2UmsetzungEinbau in Ihre Systeme, Preis nach dem Sprint
- 3BetriebFester Monatspreis
Betrieb
790 € pro Lösung und Monat
- Betrieb in Deutschland oder auf Ihrer Infrastruktur
- Überwachung, Fehlerbehebung und Modell-Updates
- Monatlicher Bericht mit den vereinbarten Kennzahlen
- Support per E-Mail, Antwort am nächsten Werktag
Betrieb und Weiterentwicklung
2.900 € pro Monat
- Alles aus „Betrieb“ für eine Lösung
- Zwei Entwicklungstage pro Monat für neue Fälle und Verbesserungen
- Ausbau auf den nächsten Anwendungsfall Ihrer Branche
- Monatliches Review mit Ihrem Team
Mindestlaufzeit drei Monate nach dem Start, danach monatlich kündbar. Modell- und Hostingkosten weisen wir separat und ohne Aufschlag aus. Alle Preise netto zzgl. USt. Angebot ausschließlich für Unternehmen, Kanzleien und Verbände. Fragen Sie uns nach Förderprogrammen in Ihrem Bundesland. Anträge müssen Sie in der Regel selbst und vor der Beauftragung stellen.
Beispiele
Drei Anwendungsfälle aus Ihrer Branche
Nach dem Sprint
Unterlagen-Checkliste Jahresabschluss
HeuteVorjahresakte durchgehen, fehlende Unterlagen sammeln.
Mit EVORICheckliste aus Vorjahr und Stammdaten, Eingänge abgehakt.
Nach dem Sprint
Mandanten-Postfach sortieren
HeuteMails und Uploads von Hand zuordnen.
Mit EVORISortiert nach Mandant, Thema und Frist, Entwürfe für Standardfragen.
Häufige Fragen
Ersetzt das DATEV Unternehmen online?
Nein. Es ergänzt DATEV. Wir arbeiten im Sprint mit Ihren DATEV-Exporten und schreiben nichts zurück.
Dürfen Sie unsere Mandantendaten überhaupt sehen?
Erst nach einer Vereinbarung nach § 62a StBerG in Textform. Im Sprint arbeiten wir pseudonymisiert oder mit Einwilligung der Pilotmandanten.
Wer verantwortet die Rückfragen?
Ihre Kanzlei. Jede Liste wird vor dem Versand geprüft und freigegeben.
Wo laufen die KI-Modelle?
In Deutschland oder der EU oder auf Ihrer Infrastruktur. Alle Unterauftragnehmer legen wir vorab offen.
Passt das für Ihre Kanzlei?
In 30 Minuten wissen Sie, ob der Sprint für Ihren Ablauf sinnvoll ist. Kostenlos. Wenn nicht, sagen wir es.
Jannis Deters antwortet persönlich